所有交通站增加了工作人员，李克农说陈炎的身份还要继续保密，并且希望下次来的时候让杨秀英来一趟，他有重要的事情要她去做。胡宗南为了应付那批中外记者，找人堆了不少坟包，还找人假扮受伤的共军。他们找赵云飞帮忙，就是为了让他们演共军。中外记者来到延安，还给他们看了假扮的共军旅长，没想到他一着急说秃噜嘴引起哄堂大笑。胡宗南这个蹩脚的谎言被中外记者一眼看穿，一场采访成了闹剧。
胡宗南对这场闹剧很是生气，恨不得赶快把这批记者送走。共军首脑找不到，胡宗南的兵力倒是被吃掉了不少。赵云飞三人需要尽快找到敌人行军的缝隙，他们推断出下一个目标是王家湾。很快敌人便到了王家湾，声称已经把毛泽东等首脑包围在王家湾。胡宗南得到这个消息很是开心，连忙把盛文叫来一同等待战报。但是搜遍了村子他们都没找到一个人，胡宗南等到了天亮都没等到好消息，询问战况也只是说正在追击。胡宗南恼怒不已，转战陕北毛泽东走了一步险棋，用他自己做诱饵拖住他们减轻其他战场的压力。
我党遇到一三五旅顺利获得了胜利，赵云飞三人得到消息很开心，他们终于成为了敌人心脏上的一把尖刀，但是他们发出去的电文太多也会被注意，他们时刻都做好了思想准备。屡战屡败的胡宗南做梦也没有想到，自己的作战计划还没下达就已经出现在了敌人的桌上。陈玉婷正在排查参与作战计划人员名单，赵云飞就在胡宗南部任职，叶区长问她赵云飞是否可靠，陈玉婷脑中闪过一些伤心的画面并没有回答他的问题。
陈炎到了胡宗南指挥部，因为打了败仗补给不足等原因士兵们士气都不高，胡宗南也考虑重新部署。胡宗南说攻打延安的计划泄密了，陈炎认为不一定是某一个人泄密，就像之前的中攻打中原方案一样。叶区长不断向韩站长施压，打算找专人负责这件事情。随后，叶区长去找陈玉婷，再次问她赵云飞的问题。叶区长让陈玉婷配合西安站排查，让陈玉婷有一个报仇的机会。
胡宗南要带着指挥部回西安，赵云飞和于清江、吴太林只能收拾东西准备一起离开。
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