会议上，一位农会干部递给毛泽东一张国民党报纸，毛泽东了解到南昌暴动队伍在广东受挫，伤亡惨烈。林有家在昏迷中看到牺牲的战友们，待他从长汀福音医院醒来后，发现徐特立就坐在旁边。林有家和徐特立谈起三河坝的战况，徐特立心里不是滋味，对林有家耐心宽慰。因为徐特立急着出院，便将《共产党宣言》递给傅连暲，但傅连暲没收，表示没有改变信仰。
傅连暲告诉林有家，毛泽覃昨晚给他输了血就离开。此时林育才主动来找徐特立，一来给他试穿新做好的锦袍，二来透露南昌暴动队伍牺牲了几千人，周恩来身患重病。为了避免林有家担心，林育才隐瞒了两个儿子在南昌主力部队，徐特立对林育才深深鞠了一躬。
而在另一边，毛泽东在井冈山的田间地头做调查研究，告诉农民们要团结起来打地主分田地。可是农民们都不敢反抗，对于毛泽的话产生了质疑，农会干部一再强调共产党是为穷人当家做主，听得在场众人热血沸腾。
随后，井冈山建立革命新秩序，严明纪律，基层士兵参与到监督纪律的行列中。毛泽东提醒何长工，千万不要让王佐的队伍受损失，一来他们都是穷苦人出身，其次又是袁文才得好兄弟，出了问题就会失去信任。袁文才为了确保战士们的安全，邀请毛泽东他们去茅坪，毛泽东非常高兴。
当夜，团长陈浩与徐恕等人在酒馆里吃喝玩乐，因收受贿赂的行为被何长工发现，双方爆发激烈冲突。毛泽东对此召开会议，提出了部队上出现的问题，质询陈浩等人违反纪律的情况，陈浩等人则交出了贿款。毛泽东再次强调纪律的重要性，并讲明队伍前往茅坪的决定，针对于陈浩等人作出严肃处理。
同一时间里，南昌起义余部在广东受挫后处境艰难，他们行走在山林中，条件艰苦、缺医少药，很多人离开了队伍，但朱德和陈毅等坚韧的共产党人风范，感染了林彪和很多战士，大家深思熟虑后，决定留了下来。
很快，传来了好消息，范石生邀朱德共聚大业，朱德看着信里的内容，既感动又欣喜，决定带队前往汝城。林彪等人站在楼梯口听到朱德和范石生的过往故事，心情同样激动，纷纷举手赞同朱德的决定，暂时投靠范石生。
蒋介石从美国归来，首先上门拜见张静江，师生二人齐聚，听了蒋介石见过田中义一手相。除此之外，蒋介石向张静江透露日本最高指挥官专门为他组织了欢迎会，诸多政要级人物登场，美国乃至日本之行不虚，已经得到了对方政治乃至经济上的雄厚支持。
张静江提醒蒋介石，众列强之中与中国关系甚密者唯有日本与俄国，但俄国共党干涉颇多，日本不可能袖手旁观，所以唯有倚靠日本势力方能稳坐他想要的地位。蒋介石也明白张静江的意思，并夸赞宋美龄的助力，而且还被她带去了教堂接受洗礼。
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- 第35集：在第五次“围剿”中央…
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- 第37集：1934年11月，红…
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- 第39集：毛泽东带领中央辎重队…
- 第40集：很快，红五军团第三十… 完
