方嘉树奉命去垃圾桥和郑飞熊汇合，临行前他来找苏雅露。陶玉玲看到孙怀民昏迷不醒，急忙打电话给方嘉树，叶兴城急忙赶来偷听，孙怀民敲打密码求救，陶玉玲借口要查岗，对方嘉树苦苦逼问，方嘉树提醒她不要再拍拍打打，陶玉玲一气之下把孙怀民打晕，方嘉树故意把电话给叶兴城，叶兴城没有听到任何异常，就和方嘉树一起离开了。
孙怀民很快苏醒过来，他拼命敲打大衣柜，乐言听到动静要进去查看，陶玉玲赶忙把她引开，当场打电话给方嘉树，谎称让方嘉树打听赵全章的下落，乐言才肯罢休。苏雅露催方嘉树尽快把陶玉玲母子撵走，以免影响工作的进展，方嘉树找各种借口推诿，苏雅露赌气要和叶兴城交往，然后设法给叶兴城扣上特工杜鹃的大帽子，方嘉树提醒她不许冒险。
陶玉玲做好了饭，乐言趁其不备进屋查看，陶玉玲急忙跟进去，发现大衣柜的孙怀民不见了，陶玉玲吓得惊慌失措，她好说歹说才把乐言和方子睿锁进房间，把藏在床底下孙怀民揪出来，陶玉玲拿出腰间的手雷以死相逼，孙怀民想跳窗逃走，被陶玉玲强行抓回来。
方嘉树带苏雅露去日军仓库拿化妆品，一路上，苏雅露向方嘉树传达了上级银狐的指示，让他们在李力行的电话里装带有炸弹的监听器，随时铲除李力行，方嘉树日军把抓捕的500名国共两党的志士送到哈尔滨做人体实验，上级派他们负责营救。
方嘉树带苏雅露来日本水军的仓库，苏雅露暗暗发誓早晚把这里炸毁，方嘉树给稻泽送脚气药膏，稻泽当场试用，涩谷派水兵给苏雅露送来染发膏。孙怀民再次苏醒过来，陶玉玲警告他不许轻举妄动，否则就把他炸死。
方嘉树带苏雅露赶往垃圾桥抢战现场，向苏雅露详细报告了日本水军的行踪。方嘉树来到现场，得知郑飞熊从河里打捞出一具尸体，叶兴城拼命讨好苏雅露，苏雅露透露她和方嘉树已经分手了，叶兴城开心地合不拢嘴，对她言听计从。
方嘉树在垃圾桥附近仔细排查一番，就带叶兴城和郑飞熊回去向李力行复命，他分析得头头是道，还极力替叶兴城和郑飞熊开脱，李力行没有发现任何异常，让他们继续盯着天和畅饭馆。朱玉给方嘉树送来一瓶酒，方嘉树婉言谢绝。
叶兴城借着酒劲向方嘉树大发牢骚，说了李力行很多坏话，方嘉树提醒他对苏雅露趁早死心，他们俩不般配，叶兴城气得无语，方嘉树故意透露红帐夜总会每天的流水八千块大洋，爱财如命的叶兴城立刻动心了，红帐夜总会是丁子洋的地盘，他和李力行素来不和，叶兴城发誓要独霸红帐夜总会。
叶兴城拿着李正勋的存单来银行取钱，工作人员坚持让本人来取，叶兴城一气之下在银行大闹，有人趁机报警。
- 第1集：故事发生在1941年…
- 第2集：李力行左拥右抱，和夜…
- 第3集：叶兴城故意录下方嘉树…
- 第4集：孙怀民信誓旦旦表明他…
- 第5集：方嘉树假装刚从床上下…
- 第6集：方嘉树奉命去垃圾桥和…
- 第7集：方嘉树一下班就匆匆赶…
- 第8集：方嘉树把李力行送走以…
- 第9集：方嘉树带着陶玉玲，乐…
- 第10集：方嘉树把海潮留下的电…
- 第11集：为了躲避叶兴城的监视…
- 第12集：郑飞熊把军统的特工捆…
- 第13集：叶兴城带着方嘉树来李…
- 第14集：乐言在家里苦等了一整…
- 第15集：方嘉树向陶玉玲透露苏…
- 第16集：方嘉树一早来小树林找…
- 第17集：李力行一直怀疑方嘉树…
- 第18集：方嘉树把郑南雁的那副…
- 第19集：郑南雁对海潮软硬兼施…
- 第20集：苏雅露向上级汇报了李…
- 第21集：涩谷带人来到现场，看…
- 第22集：傅北鸿本想拿到李力行…
- 第23集：方嘉树一下班就来筱陶…
- 第24集：苏雅露在码头安排人转…
- 第25集：当初，叶兴城去汇丰银…
- 第26集：赵全章和陶玉玲匆匆见…
- 第27集：赵全章计划在八点半去…
- 第28集：叶兴城来红帐夜总会和…
- 第29集：方嘉树看到报纸上刊登…
- 第30集：方嘉树和组织上新派来…
- 第31集：方嘉树潜伏在76号多…
- 第32集：苏雅露牺牲美色诱惑叶…
- 第33集：方嘉树和陶玉玲去找胡…
- 第34集：乐言上学以后，陶玉玲…
- 第35集：叶兴城把赵全章拉出来…
- 第36集：叶兴城杀死赵全章立了…
- 第37集：经过方嘉树和陶玉玲苦… 完
