开场：路西法的堕落。亚兹拉斐尔独自一人时，克劳利偷走他的剑并要求答案。克劳利受了伤，亚兹拉斐尔为他包扎。克劳利感到意外，放他走了。回到现在，克劳利睡在惠克伯街的巷子里，整天醉酒并照看书店。新晋黑帮头目布莱恩用大富翁游戏骗走他的车，又提出如果克劳利能在“找小姐”纸牌戏法中获胜就把车还他。克劳利输了，被赶走。在天堂，亚兹拉斐尔将第二次降临从哈米吉多顿变成和平的第二次机会，始于耶稣在联合国的和平演讲。耶稣复活后只愿见到熟悉面孔，他要求见克劳利——原来克劳利曾在他被钉十字架前带他游历世界。有人谋杀梅塔特隆并偷走生命之书，警报响起后耶稣跑回地球。迈克尔让穆里尔去找书，亚兹拉斐尔则去寻找耶稣。地球上，有人给耶稣食物并带他找到克劳利。耶稣不知自己的使命，醉酒的克劳利絮叨“找小姐”，耶稣当真便去寻找。达贡命令克劳利去找耶稣，打算利用耶稣攻击天堂，但克劳利辞去恶魔职务回去睡觉了。
亚兹拉斐尔迷茫，穆里尔建议他向克劳利求助，还说漏嘴透露克劳利过得不好。天使来到惠克伯街，对街道重建感到震惊，桑威奇太太指责他抛弃了街区和克劳利。亚兹拉斐尔找到克劳利，试图表现得轻松，但克劳利被动攻击，让他看到自己的伤痛。克劳利拒绝道歉，亚兹拉斐尔转而说服他帮忙找耶稣，却发现本特利不见了。闪回中，布莱恩威胁克劳利不拿车赌就烧书店。如今亚兹拉斐尔向布莱恩发起填字游戏竞赛并赢回本特利，布莱恩气急败坏进了医院。耶稣与魔术师“鱼哈里”成了朋友，请他教自己玩“找小姐”。两人寻找耶稣时，亚兹拉斐尔坚称他接受梅塔特隆的提议是为了改变局面，拯救所有人。天堂里圣达芬声称知道答案，但未及开口就被杀。克劳利担心亚兹拉斐尔，陪他去天堂。乌列尔翻查亚兹拉斐尔的桌子，与迈克尔争吵。亚兹拉斐尔和穆里尔假扮成至高恶魔审问达贡，得知有秘密消息源告诉地狱书失踪了。哈里解释说纸牌游戏就像操纵人，耶稣却认为这是在安慰人，找到“小姐”等于找到爱与幸福。克劳利带亚兹拉斐尔吃午饭，两人争吵，亚兹拉斐尔透露是克劳利教会他如何有所作为。布莱恩的女儿米斯蒂威胁烧书店报复。穆里尔意识到迈克尔才是主谋，恶魔埃里克也到了，宣称他的间谍行为是战争行为。亚兹拉斐尔用意念解除布莱恩的健康危机，说服米斯蒂回到父亲身边。
迈克尔杀了乌列尔，咆哮说第二次降临必须正确进行。她前往宇宙中心，用永恒之火焚烧生命之书的书页，现实逐渐瓦解。亚兹拉斐尔和克劳利赶去阻止，途中遇到哈里和耶稣。在本特利帮助下，两人到达宇宙中心阻止了迈克尔。生命之书让她发了疯，她毁掉整本书，克劳利救下书店那一页，抓住亚兹拉斐尔。唯一存在的只剩书店、亚兹拉斐尔和克劳利。亚兹拉斐尔恳求原谅，克劳利原谅了他。
撒旦出现，克劳利大怒。两人设圈套让上帝现身，得知上帝只在乎一个必须迎来结局的好故事，撒旦存在只是因为她想用一场对决为宇宙画上句号。没有真正的自由意志，上帝为他们铺好了路。但亚兹拉斐尔仍向克劳利表白。上帝决定结束故事，让克劳利书写结局。克劳利想要真实的宇宙，让自由意志成为真实，但这只有没有天使、恶魔、上帝、撒旦、伟大计划、任何人干预才有可能。亚兹拉斐尔同意，他们握住手。上帝慷慨应允，他们微笑着消失了。新宇宙中，上帝让每个超自然存在都变成人类。阿萨·费尔和德里克经营书店。安东尼·克劳利教授一天来借天体物理学的书，两人可爱地初次相遇并约会。餐厅里迈克尔和达贡是酒保，墙上挂着《好兆头》合著者特里·普拉切特的画像。二十年后，阿萨和克劳利结婚，观星时听到象征他们爱情的夜莺歌声。
