联络站的人员及时撤离，但城内局势已经面临失控。回到联络站的庄埼风被收尾撤离的李站长抓住，并坚称他是叛徒，威胁他不说实话就要就地解决，关键时刻老周及时赶到。庄埼风向老周表示自己绝不是叛徒，但无论如何也不能说出自己的秘密任务，只能告诉老周，这个任务是吴铭同志单独布置给他的，要绝对保密，但老周却告诉他，吴铭同志已经牺牲无法联络，庄埼风只能回家等待组织的调查结果。李明经带着一帮士绅和民众迎接日军进程，其中有一个熟悉的面孔，夏掌柜，原来他的真实身份是在中国隐藏多年的日本特务山下聪。山下聪向士绅和乡亲们解释日军的真实目的，并表示只要不抵抗，日军不会伤害他们。刘祖光暗示张治平沉着应对，要为未婚妻吕英和吕家寨张家庄的万千百姓着想。此时山下聪出现，提议让刘祖光继续在崮城做事，刘祖光拒绝，表示年纪大了，想要退休。山下聪狡猾设计，威逼利诱张治平留下担任警备团团长，张治平暂时妥协从长计议。

• 第1集：1937年，日本发动…
• 第2集：联络站的人员及时撤离…
• 第3集：因为担心日军会血洗大…
• 第4集：周密跟着吕英来到现场…
• 第5集：庄埼风对吕英谎称张治…
• 第6集：1938年，山东人民…
• 第7集：随后，庄埼风在王锁柱…
• 第8集：刘祖光一家被成功营救…
• 第9集：在王满囤的介绍下，刘…
• 第10集：日军增援无望，崮城已…
• 第11集：王彧变卖家产购买武器…
• 第12集：李明宽慰张治平，劝诫…
• 第13集：面对敌人的狡诈战术和…
• 第14集：当初周密与庄埼风布下…
• 第15集：因庄自强不请自来，庄…
• 第16集：日军大举进攻吕家寨，…
• 第17集：经此一事，八路军严明…
• 第18集：王彧来到符花家中看望…
• 第19集：日军强逼刘村百姓重建…
• 第20集：山下聪紧急召集小野等…
• 第21集：李明经来到警备团驻地…
• 第22集：庄自强带人引领日军沿…
• 第23集：山下聪部队在黄沙河两…
• 第24集：很快，吕世清带着调令…
• 第25集：庄埼风组织区小队筹备…
• 第26集：根据周密的建议，齐梦…
• 第27集
• 第28集
• 第29集
• 第30集
• 第31集
• 第32集
• 第33集
• 第34集
• 第35集
• 第36集