黑眼联盟境外组织SAD总部，大家对中国寿龙集团新能源技术研发颇为忌惮，最后，领导层决定让SAD去破坏寿龙集团新能源计划，还要求必须成功。SAD东南亚分部部长马特收到命令，中国每天从他们那进口几百吨原油，一旦蔚蓝一号成功，他们在经济上将遭受重大打击，于是下令让他不惜一切代价搞垮寿龙集团。
黎歌把霍敏叫到办公室，把谈判双方详细信息告诉他，并提醒他一切保密，否则小命不保。韩耀带着窃听设备趴在门口把他们双方的谈话录了下来。霍敏问黎歌搅和哪头，黎歌用手指点了点沙澎国的贾滕隆齐。
马特在咖啡厅把做了标记的菜单拿给服务员，境外组织SAD成员娜塔莉亚享受般地按下炸弹引爆器，与此同时，SAD另一名成员李光用挂着小黄鸭的丝线勒死一个刚在厕所拿到一包白粉的男子。刚做完这些，娜塔莉亚和李光就收到指令，前往鹰洲。国安局这边，罗珊珊他们也在赵继征的安排下出发鹰洲。
东南亚，鹰洲，霍敏一落地就给孟里打电话，孟里立马猜到他到了。罗珊珊他们一路保护着林寿龙，在机场出口处发现了霍敏，让陆沉多加注意。林寿龙的车一出机场立马被盯上，罗珊珊说有尾巴没事，吊着就行。寿龙集团代表下榻金沙大酒店，霍敏乘出租车在门口看了一眼后驱车离开，在鹰洲青年旅舍入住。
罗珊珊带陆沉和胡飞将搜索了整个房间，清理了SAD提前安装的窃听设备。为了通信安全，罗珊珊让林寿龙他们把手机上交，谈判期间用局域网。因为房间有点暗，下属直接拉开窗帘，这一下被霍敏捕捉到精准房间位置。SAD无孔不入，罗珊珊他们时刻保持高度警惕，但还是被SAD钻了空子，利用一个小孩儿给林寿龙塞了糖果。糖果里面有窃听器，罗珊珊让林寿龙故意把和贾滕隆齐见面的计划暴露给SAD。
SAD胜在人多，他们提前在会议地点布好监控。在去会议中心的路上，罗珊珊他们的两辆车分开行驶，各自吊着一辆跟踪的车辆。霍敏在路口判断了一下，跟上了其中一辆。另一边，一群警察装扮的人到酒店找贾滕隆齐，怀疑他们藏毒。殊不知，真正的贾滕隆齐已经悄悄带人从一侧离开。霍敏的判断没错，他用相机拍到了林寿龙和贾滕隆齐的会面。马特在沙澎的人里也埋了内线，发现林贾二人改在了车里谈判，幸亏他提前在车上安装了窃听装置。
马特现场收听谈判内容，但罗珊珊技高一筹，让陆沉把车停在洗车区，并且启动了信号屏蔽装置。林寿龙把蔚蓝一号的项目意向书拿给贾滕隆齐，说会尽快落实环评报告和各项流程。霍敏在附近用相机拍下了车进洗车区的照片。
谈判结束后，霍敏跟着贾滕隆齐回了酒店。为了躲警察，贾滕隆齐去了卫生间，在他保镖的暗示下，保洁员把手里的药片弄碎涂在了毛巾上。SAD的人紧咬着林寿龙的车不放，还好陆沉的车技一流。卫生间喷淋头突然喷水，贾滕隆齐湿了一身忙跑出去，保镖连忙让保洁员递上毛巾。贾滕隆齐刚走出去不久就倒地毒发，霍敏上前拍照被警察抓住。
谈判顺利提前结束，罗珊珊把林寿龙安全送到机场。贾滕隆齐也被人紧急送到医院。鹰洲警察局，霍敏被审讯，他否认刺杀贾滕隆齐。
