夫差正与晋相等人商谈，公孙雄将姑苏的消息耳语报给夫差，夫差强颜欢笑。为尽快返城救援，夫差下令即刻包围黄池，武力逼晋公签订盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏，勾践下令放吴军进城。王孙骆见到夫差，自刎谢罪。 　　公孙雄奉命前来给越国下战书，要求越军后退十里，吴军出城与之决战，勾践劝吴军不要做无谓的抵抗。夫差派伯嚭突围出去向晋国求援，勾践故意放伯嚭出城。夫差放西施、郑旦等越女投奔越军，西施却不肯离去。 　　两年多过去了，吴越仍在僵持。越军伤亡得不到补充，吴国更是出现了易子而食的局面。伯嚭受尽羞辱终于回来，果不出勾践所料，一粒粮食、一个援兵也未求到。夫差绝望中派伯嚭求勾践议和。

• 第1集：东周末，吴国欲吞并小…
• 第2集：夫差请求带走季菀，勾…
• 第3集：伯嚭密告夫差，王子累…
• 第4集：允常授石买卫辅国打将…
• 第5集：伯嚭将伐楚之事告诉夫…
• 第6集：阖闾不愿夫差拿到臣服…
• 第7集：稽会即将卫王的前夜，…
• 第8集：勾践登基，亲自掌管大…
• 第9集：文种建议勾践御敌之策…
• 第10集：决战前夜，范蠡安排第…
• 第11集：吴国祭败因失血过多而…
• 第12集：勾践按照范蠡的计策将…
• 第13集：夫差刚一登基就与伍子…
• 第14集：灵姑浮探得吴军实情，…
• 第15集：范蠡知道勾践必战无疑…
• 第16集：伯嚭在夫差面前挑拨勾…
• 第17集：勾践起兵3万秘至椒山…
• 第18集：范蠡预料越军会被反围…
• 第19集：勾践率军逃往楚国，伍…
• 第20集：雅鱼将美女西施许配给…
• 第21集：伍子胥请求吴王杀掉勾…
• 第22集：辛田为保护家族流传下…
• 第23集：勾践不忍大臣们为救自…
• 第24集：夫差前往监仓察看，命…
• 第25集：伍子胥亦将自己的北进…
• 第26集：夫差北上心切，不听伍…
• 第27集：伍子胥让新任司狱官黑…
• 第28集：夫差欲绞杀范蠡，关键…
• 第29集：雅鱼被不知情的晋使凌…
• 第30集：终于，诸稽郢对勾践彻…
• 第31集：伍子胥放了仍被锁在大…
• 第32集：越国百姓求见勾践，勾…
• 第33集：勾践当着公孙雄的面故…
• 第34集：越国因洪水欠收，石买…
• 第35集：夫差赐西施灵符，却仍…
• 第36集：勾践将岩鹰从自己身边…
• 第37集：夫差赐西施灵符，却仍…
• 第38集：范蠡写信将伍子胥把家…
• 第39集：夫差见勾践拖延，疑有…
• 第40集：夫差正与晋相等人商谈…
• 第41集：面对西施，夫差道出肺… 完