抗日战争结束前夕，国、共、日三方对立，关系错综复杂。正在这时，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰由重庆转投南京日伪政权，军统内部高层震怒，誓要除掉此人。在执行抓捕亲共人员任务的时候，军统外勤余则成竟发现自己深爱的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密。左蓝的突然出现，让负责监听后发信号的余则成一时犹豫，以至于放走了目标人物“孟先生”,使任务落空。虽然事后他能够自圆其说，但这一切却被他的顶头上司吕宗方识破。由于与军统总部人员并不熟络，身为外勤的余则成被戴笠看中，连同吕宗方一起，被秘密派往南京，刺杀叛徒李海丰。抵达南京后，余则成化名劳文池，顺利的被安排进政保总署电讯处，安插在李海丰的身边。但事情远远没有想象的顺利，就在余则成摸清了李的行踪，要跟吕宗方接头的时候，吕却被枪杀了。

• 第1集：抗日战争结束前夕，国…
• 第2集：枪杀吕宗方的人——马…
• 第3集：枪杀吕宗方的人——马…
• 第4集：组织上派给余则成的冒…
• 第5集：脾气火爆、口无遮拦、…
• 第6集：余则成依照站长的安排…
• 第7集：吴敬中对军调秘密部署…
• 第8集：戴笠局长的到天津是为…
• 第9集：翠平已经能为余则成做…
• 第10集：余则成把秋掌柜和“佛…
• 第11集：站长从秘书和余则成处…
• 第12集：站长和陆桥山为了一己…
• 第13集：逐渐成长的翠平，变得…
• 第14集：负责与余则成联络的新…
• 第15集：根据仔细的调查和研究…
• 第16集：翠平急切的期望她与余…
• 第17集：晚秋的丈夫谢若林，一…
• 第18集：翠平逐渐适应了潜伏工…
• 第19集：翠平生病晚秋送她去医…
• 第20集：余则成和翠平及时出现…
• 第21集：李涯担心共方会派人搅…
• 第22集：对买卖黑市情报内鬼的…
• 第23集：陆桥山回到天津后，作…
• 第24集：除掉了陆桥山，天津进…
• 第25集：翠平将许宝凤安置在一…
• 第26集：站长听了李涯提供的录…
• 第27集：李涯整日忙于对“黄雀…
• 第28集：有一批用于“黄雀行动…
• 第29集：被手雷炸成废墟的郊外…
• 第30集：潜伏大结局趁着混乱的… 完