枪杀吕宗方的人——马奎，很快被政保的人抓住，在审问中马奎交代，除掉吕宗方是军统的密令，因为吕是中共的人。余则成震惊至极。吕宗方死后，刺杀李海丰的行动暴露了。余则成陷入了孤军奋战的尴尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷雾。他在留与走之间矛盾着，但真心抗日的他最终还是单枪匹马锄掉了汉奸李海丰。本以为可以功成身退的余则成，被转移到了军统南京站，授予嘉奖。为了了却吕宗方生前遗愿，余则成只身来到陕西会馆，却发现吕宗方早就安排左蓝在那等候他，意图策反他加入中共。正当余则成因为自己与左蓝身在对立阵营而踌躇不安的时候，暗杀李海丰的事情败露为他遭来杀身之祸，幸好被中共的人救回。命不该绝的余则成，早已看透了国民党的卑鄙行径，也厌倦了投机自私的军统生活，决心投身革命，跟心爱的人左蓝一起为共产党工作。

• 第1集：抗日战争结束前夕，国…
• 第2集：枪杀吕宗方的人——马…
• 第3集：枪杀吕宗方的人——马…
• 第4集：组织上派给余则成的冒…
• 第5集：脾气火爆、口无遮拦、…
• 第6集：余则成依照站长的安排…
• 第7集：吴敬中对军调秘密部署…
• 第8集：戴笠局长的到天津是为…
• 第9集：翠平已经能为余则成做…
• 第10集：余则成把秋掌柜和“佛…
• 第11集：站长从秘书和余则成处…
• 第12集：站长和陆桥山为了一己…
• 第13集：逐渐成长的翠平，变得…
• 第14集：负责与余则成联络的新…
• 第15集：根据仔细的调查和研究…
• 第16集：翠平急切的期望她与余…
• 第17集：晚秋的丈夫谢若林，一…
• 第18集：翠平逐渐适应了潜伏工…
• 第19集：翠平生病晚秋送她去医…
• 第20集：余则成和翠平及时出现…
• 第21集：李涯担心共方会派人搅…
• 第22集：对买卖黑市情报内鬼的…
• 第23集：陆桥山回到天津后，作…
• 第24集：除掉了陆桥山，天津进…
• 第25集：翠平将许宝凤安置在一…
• 第26集：站长听了李涯提供的录…
• 第27集：李涯整日忙于对“黄雀…
• 第28集：有一批用于“黄雀行动…
• 第29集：被手雷炸成废墟的郊外…
• 第30集：潜伏大结局趁着混乱的… 完