在攻打海南方面，叶剑英一行来到造船厂，船厂师傅向大家介绍了情况。面对机器过于老化，马力太小的问题，改造机帆船的计划陷入了困境。这时，洪学智带来了陈沂，针对目前的情况，陈沂提议去香港澳门购买所需物资。美国国家新闻俱乐部里，美国国务卿艾奇逊发表了苏联吞并中苏北部四个区域的演讲。对于艾奇逊的演讲，就连被中国驱逐出境的瓦尔德都感到气愤，瓦尔德断言，中国和苏联对此事一定会进行反击，到时，艾奇逊的谎言被戳破，最后蒙羞的还是美国。和瓦尔德猜的一样，得知消息后的斯大林马上向毛泽东提议，中、苏、蒙三国应各发表声明予以驳斥。周恩来到达苏联斯维尔的洛克市，致电毛泽东问其对艾奇逊演讲的处理办法，毛泽东表示，他已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话予以驳斥。听到新华社的广播后，斯大林对毛泽东轻率处理国际事务，将重要声明交予新闻署长负责表示不满。莫洛托夫将斯大林的不满转达给王稼祥。得知斯大林很不满意自己的做法，毛泽东则觉得此做法非常恰当，要众人不要理会。随后让王稼祥带陈伯达和叶子龙前往车站去接周恩来等人。周恩来一行到达孔策沃别墅时，毛泽东早已设宴等候。席间，毛泽东就桌上一道红烧鱼的原料世活鱼还是死鱼为难了费德林，周恩来巧妙帮助了费德林。毛泽东这么做不但帮众人解了一年前米高扬的气，也顺便让苏联知道中国的厉害。谈笑过后，毛泽东向周恩来了解了国内的情况，针对国内仍有很多问题需要处理，毛泽东则希望能尽快签订合约，赶快回国。 1950年1月22日中苏两国代表在克林姆林宫进行了谈判。

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• 第12集：关于北京潜伏特务案子…
• 第13集：周恩来接到毛主席指示…
• 第14集：在攻打海南方面，叶剑…
• 第15集：中苏两国代表在克林姆…
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• 第20集：西昌城外，解放军各部…
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• 第22集：毛泽东致电刘亚楼，询…
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• 第34集：到了杭州后，毛泽东一…
• 第35集：周恩来找来李四光和钱…
• 第36集：中共中央政治局会议在…
• 第37集：米娅一再向总督争取，…
• 第38集：见彭德怀不同意，许光…
• 第39集：聂荣臻假借喝酒的名义… 完