云龙回到桂芳身边，烦闷的云龙开始抽起了桂芳给的大烟。

另一方面，云馨当上了燕子门掌门，云飞来燕子门找云馨，云馨却因云飞没接她的镖而不搭理他，云飞从师叔李德口中得知，云龙常去会贤楼的十里天雅间，决定找到云龙，告诉云龙桂芳的身份很可疑。云飞在十里天雅间等到云龙，告诉云龙他杀的日本人桥本是好人，并告诉他桂芳来路不明，云龙气不过，觉得云飞和师父都是在嫉妒他的武功，遂于云飞打了起来。这时老板叫来了警察，云龙一下逃走，李德给云飞打掩护让云飞先离开了。云龙回到宾馆，质问桂芳到底是什么人，但被桂芳魅惑，陷入到她的温柔乡。没想到桂芳在云龙的酒里下了药，并最终给云龙打了戒不掉的毒素。桂芳带云龙到了日本酒馆，云龙喝的高兴，犯了烟瘾，不料此时五咸走了进来，劝云龙帮助日本人办事，此时身穿和服的桂芳也走了进来，云龙知道了她是日本人的身份，是五咸派她接近自己的，但此时的云龙桂芳已难以割舍。此后五咸带兵来到普照寺，逼堂畿大师交出李显。

五咸使阴谋逼堂畿大师接自己三丈，第三掌五咸将带毒针的戒指打在堂畿大师身上，危急时刻，李显出现，并从五咸口中得知是云龙告诉的燕子门地点。李云龙得知师父被抓十分恼怒，但无奈毒瘾发作，云馨独自跑到监狱来救云龙，不料也被五咸抓住。五咸带云龙去见受刑的云馨，要挟云龙合作。

• 第1集：民国初年，燕子门第十…
• 第2集：一日，李显听闻，李耀…
• 第3集：高旅长宴请假冒千金的…
• 第4集：李云龙在济南四处游玩…
• 第5集：谭家麟雇用当地恶霸金…
• 第6集：金钱豹找到谭家麟，想…
• 第7集：凤凰会馆的管理者田中…
• 第8集：会场上田中秀光发布着…
• 第9集：李云飞从师叔那里得知…
• 第10集：李云馨怀疑云飞一直与…
• 第11集：尽管订立了门规，但云…
• 第12集：云飞与白凝来到大明湖…
• 第13集：李云馨在回梦楼见到了…
• 第14集：韩主席要审谭家麟抓来…
• 第15集：李德从报纸上看到云飞…
• 第16集：谭家麟放走了"燕子李…
• 第17集：云飞心知已爱上白凝，…
• 第18集：云龙与李显合力一同教…
• 第19集：白凝得知燕子门的此次…
• 第20集：李德和白凝跑回来，告…
• 第21集：袁卓拿礼物想讨好谭家…
• 第22集：云飞、云馨焦急万分，…
• 第23集：世事难料，游街当天，…
• 第24集：云龙回到桂芳的住处，…
• 第25集：李显在客栈中听到屋顶…
• 第26集：云龙回到桂芳身边，烦…
• 第27集：云龙为救师姐不得不答…
• 第28集：云馨一人来到仓库，不…
• 第29集：云飞与师傅李显合力将…
• 第30集：济南城里的女人一时都…
• 第31集：桂芳与云龙在青岛久日…
• 第32集：云馨在李显坟前守孝，…
• 第33集：袁卓也把李云龙定性为…
• 第34集：云龙又一次拒绝了李云…
• 第35集：李云鹤发现了云龙藏身…
• 第36集：李德让云龙打发走了妓…
• 第37集：绿牡丹想帮李云飞，但…
• 第38集：李德和白凝都来到普照…
• 第39集：绿牡丹一再用言语挑逗…
• 第40集：解放大军进驻济南，昔…
• 第41集：云龙如惊弓之鸟，心里…
• 第42集：从航车到冷却池，重型… 完