李云鹤发现了云龙藏身之处，并再此抓到李云龙，这次李云鹤吸取了上次的教训，决定亲自对付李云龙。李云鹤拿出了当年美国军官交给他的心理战，慢慢瓦解李云龙的心里防线。

李云鹤利用了李云龙的烟瘾和喜好美色的弱点，并让云龙在鬼门关走了一圈儿，让其感受到花花世界的美好，将云龙逐步瓦解，招揽其至保密局做事，并断了李云龙的后路，让李云龙首先去捣了李云飞所在共产党的地下情报站点。

李云龙顺利的破坏了云飞的情报站点，捣毁一部电台并杀害四名同志。此事被云飞知道，找到云龙讨个说法，不想此时的云龙以穷凶极恶，不肯悔改。云飞决定清理门户，铲除云龙。并以门内的规矩，与云龙割袍断义，做生死了断。云飞与云龙大战几百回合，因常年吸大烟的原因，云龙的功夫大不如前，并有败退之象，云龙只得逃走。云龙回到秋红住处，秋红也知道云龙现在是越走越歪，劝云龙改邪归正，云龙听得心烦，给秋红留下钱，并决意不在回来。

与此同时，李德为了帮助云飞，从古方子上找到了散功茶的配方，决定废掉云龙的功夫，此事被前来向李德求助的秋红撞见，秋红劝李德不要杀了云龙，李德劝秋红等云龙武功被废了以后要好生照顾云龙，和云龙好好过日子。李德带着散功茶前去回梦楼拜会李云龙，不巧正赶上云龙在回梦楼里逍遥风流。

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• 第33集：袁卓也把李云龙定性为…
• 第34集：云龙又一次拒绝了李云…
• 第35集：李云鹤发现了云龙藏身…
• 第36集：李德让云龙打发走了妓…
• 第37集：绿牡丹想帮李云飞，但…
• 第38集：李德和白凝都来到普照…
• 第39集：绿牡丹一再用言语挑逗…
• 第40集：解放大军进驻济南，昔…
• 第41集：云龙如惊弓之鸟，心里…
• 第42集：从航车到冷却池，重型… 完