北伐前夕，广州召开国术大会。叶问随于凤九赴广州观战，怎料武者争雄的背后，竟然是与军阀的权斗和阴谋！

广州码头上，卖花女（张永成）突遭恶霸纠缠，叶问出手相救，却被卖花女砸了一脸鸡蛋！（张永成一笑――她是在演文明戏！）

此时，南方实力派军阀卢大帅麾下的沙河帮，广州头号军阀朱大帅手下莫家拳都盯上了叶问与于凤九！

沙河帮主撸大哥率众佯攻瘸腿车夫阿寺，叶问帮助阿寺，可阿寺性情乖张，反出手攻向叶问......

一孩童（受莫家拳安排）让叶问帮忙拿风筝，叶问爬上电线杆，残破的电线冒着火星，叶问去拿便会遭电击而亡！于凤九暗救叶问，打出一颗石子，哪知被石子打断的电线竟朝叶问袭来――卖花女再见叶问冒傻气，二笑．

叶问来到张府见到世伯张荫棠之子张永盛，得知卖花女竟是自己的娃娃亲对象——张永成！

林青山骗张永成射杀小鸟。叶问冲入抢枪，虽踢飞弹夹，但林青山却预先在枪膛内留下一颗子弹，枪口顶在叶问的脑袋上......林青山与叶问异地久别重逢，却开始了和张永成三人一生的纠缠！

留学回归，身居要职的林青山卖弄才学，戏弄叶问，却不料叶问质朴的回答，得到了永成的欣赏！

叶问随师傅回到佛山会馆。突然，敲门声与叫骂声传来！

• 第1集：1921年，广州国术…
• 第2集：北伐前夕，广州召开国…
• 第3集：卢大帅的副司令吴白林…
• 第4集：擂台上，莫仁超小人得…
• 第5集：卢大帅正在“练拳”，…
• 第6集：林青山交出卢大帅秘密…
• 第7集：叶问焦急地徘徊在钟楼…
• 第8集：陈华顺将全部积蓄兑了…
• 第9集：林青山在房间等着张永…
• 第10集：叶问惊见阿寺坐在火场…
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• 第12集：被诬成为杀人犯的叶问…
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• 第14集：陈华顺冒充叶问刺杀吴…
• 第15集：叶问落败，梁璧得偿所…
• 第16集：叶问在擂台上击败对手…
• 第17集：回到佛山的叶问与张永…
• 第18集：清晨，苦等了一晚的叶…
• 第19集：珍妮为当叶问小老婆来…
• 第20集：吴白林推行禁武令，已…
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• 第22集：看着阿寺偷偷做好的各…
• 第23集：白布揭开，露出张永盛…
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• 第26集：鬼门为张永成的学校送…
• 第27集：叶准吃力地扶着病愈的…
• 第28集：看着叶问流血的手，张…
• 第29集：雨夜，张永成前往花街…
• 第30集：付征云的枪口对着叶问…
• 第31集：叶问与珍妮回到佛山，…
• 第32集：吴白林带兵抓叶问辨认…
• 第33集：林青山截获电报，告知…
• 第34集：永成请来夫人，叶问沉…
• 第35集：叶问和永成赴夫人慈善…
• 第36集：永成看到永盛冰冷的尸…
• 第37集：叶问隐藏武功，只想安…
• 第38集：叶问不忍永成吃苦，他…
• 第39集：童展鹏上门寻仇，与叶…
• 第40集：叶问擂台迎战小笠原，…
• 第41集：叶准跟几个小伙伴抓着…
• 第42集：叶准被迫进入日本学校…
• 第43集：叶问拿着奎宁回家，却…
• 第44集：为筹医药费，珍妮接客…
• 第45集：张永成与叶准受尽群众…
• 第46集：叶问向鬼门宣告，日本…
• 第47集：清晨，珍妮决定从良，…
• 第48集：叶问发现泥鞋与蓑衣斗…
• 第49集：车夫（接头人）又遭夜…
• 第50集：气急败坏的林青山与泰… 完