公元1215年，宋蒙金三国成鼎足之势，大蒙古草原上，一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时，金军绕道偷袭了拖雷的大营，此时托雷的妻子贴尼即将临盆，托雷仅带亲民赶回营救贴尼，金兵被打退，贴尼在战火中生下男婴，托雷为他取名忽必烈。

公元1224年，九岁的忽必烈在故乡和林迎回了在外征战、阔别四年之久的成吉思汗和其率领的蒙古大军。忽必烈不慎骑上烈马时被父亲拖雷制服，成吉思汗答应亲自教他最好的马术，忽必烈自幼时就被成吉思汗认可。成吉思汗准备征服西夏之后对付西域，他想让人培养一些新马种。

公元1226年，蒙古军队通过了战略准备后针对西夏发动了浩大的战争，对于忽必烈和贵由来说具有重大的意义。

成吉思汗对于西征志在必得，忽必烈和贵由也在随军征战的队伍里，他们将在战争中得到历练。攻打西夏的蒙古军队受到顽强蝗抵抗，蒙古大军将面临困难。唐兀惕砍了蒙古使者带去信函给成吉思汗，成吉思汗看后撕毁，众将没有破敌良策，忽必烈提出烧了敌军粮草可破中兴城，成吉思汗采纳的他的建议，忽必烈表现出军事天赋。

西夏中兴城断粮后人心浮动，三日后西夏军队想突出重围时被蒙古军队合围，西夏惨败，蒙古军活捉了敌方主将。

• 第1集： 公元1215…
• 第2集： 西夏主将叶绰…
• 第3集： 忽必烈质问汗…
• 第4集： 忽必烈跟随耶…
• 第5集： 汗大妃将税收…
• 第6集： 拖雷中了曼陀…
• 第7集： 汗大妃让众王…
• 第8集： 忽必烈和贴尼…
• 第9集：刘秉忠在南堂寺法号子…
• 第10集：刘秉忠和忽必烈带领全…
• 第11集：海密失拨刀要自杀时汗…
• 第12集：云林通过信鸽向汗大妃…
• 第13集：贴尼召集四子商议，蒙…
• 第14集：贵由对窝阔台的死质问…
• 第15集：贵由对窝阔台的死质问…
• 第16集：贵由没能在耶律楚材账…
• 第17集：公元1244年，一代…
• 第18集：速不台从树下将东西挖…
• 第19集：忽必烈将贵由前来的目…
• 第20集：忽必烈得知察比有身孕…
• 第21集：忽必烈来到汉宫，贵由…
• 第22集：库撒儿找察比帮忙写情…
• 第23集：众人高喊让忽必烈上场…
• 第24集：忽必烈和阿里不可发生…
• 第25集：贵由看出拨都的狩猎之…
• 第26集：海迷失承诺的一月期限…
• 第27集：忽必烈问过情况后释放…
• 第28集：霍赤为脱列格那准备好…
• 第29集：拨都问起忽必烈的想法…
• 第30集：喝多的蒙哥被人扶出汉…
• 第31集：失烈门和海都去看望被…
• 第32集：郝沁很担心失烈门，两…
• 第33集：蒙哥就是要拿窝阔台家…
• 第34集：忽必烈想带脱列格那一…
• 第35集：蒙哥决定按阿里不哥和…
• 第36集：阿兰达尔请失烈门指证…
• 第37集：脱列格那来到失烈门的…
• 第38集：忽必烈的部队在和林城…
• 第39集：忽必烈向刘秉忠等人说…
• 第40集：阿里不哥提出作战方案…
• 第41集：宋军发现蒙军在城外的…
• 第42集：忽必烈到达蒙军大营后…
• 第43集：贾似道中计后忽必烈准…
• 第44集：苏合得知燕京被忽必烈…
• 第45集：董文用和董文忠奉命来…
• 第46集：按陈附马的兵马在旭烈…
• 第47集：忽必烈自知兵力不及阿…
• 第48集：察比为刘秉忠送行，刘…
• 第49集：李谈派人紧盯刘秉忠，…
• 第50集：刘秉忠望着云林远去的… 完