海迷失承诺的一月期限即将到来，她为朝政而发愁，受巴图和布和蛊惑后海迷失分裂汉廷，失烈门被撤职，忽必烈推荐的人才被遣返，此举令朝纲更加混乱，汗国各处旱情日益严重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆积在海迷失的案头，本来就没有治国之才的海迷失焦头烂额，无法处理这些问题。汗廷中的大臣也发现了这个新任监国的弱点，越来越不把海迷失放在眼里，混乱的朝政将海迷失的政权慢慢推向崩溃的边缘。
海迷失对天灾一筹莫展，失烈门来到脱列格那面前倾诉，他打算回邢州，只是不甘心这次好机会。巴图和布和是脱列格那的手下，汉国一分为三也是脱列格那的主意，海迷失因无法处理朝政而变得手忙脚乱，脱列格那为海迷失编织了陷阱。海迷失命人写信请忽必烈和蒙哥赶来，恼忽和忽察两位王子被巴图和布和控制，忽必烈和蒙哥分别找巴图和布和商谈。
蒙哥想起兵称汗，忽必烈劝他不要轻举妄动，蒙哥是大汗的取佳继承人，忽必烈提醒他要等到库里台大会之时才决定。忽必烈派人绕开巴图后带走恼忽，巴图见忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作证，巴图拒绝交出兵权和土地，恼忽被董文用抱出来，巴图只好同意按忽必烈说的去做。蒙哥在布和那里遇到难题，忽察受了布和的挑唆，蒙哥无奈只好动手，布和抵挡不过悄悄溜走，蒙哥被关入铁笼之中。
汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集众臣开会商议，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征讨布和，忽察意识到自己错了，布和命人将忽察也关押起来，他想以人质要挟忽必烈等人，蒙哥被布和带出，忽必烈只好调转马头再做打算。
忽必烈和兄弟们返回后准备夜袭布和并救出蒙哥，海迷失提醒脱列格那注意自己的身份。忽必烈率军杀向布和军队，阿里不可和旭烈兀从后面偷袭，忽察被救出，蒙哥已被提前转移，忽必烈逼问之下得知布和撤退后的大营。
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