巡回演出前，新任美国队长约翰在试衣间里与友人交谈，他称全美国民众都在期待着自己能有所作为，他不愿意让别人失望，然而穿套装、演讲、握手、参加会议他并不喜欢，只想把自己的本职工作做好。友人告诉他，当前这些他不喜欢的事情已经是工作的一部分了，像以前一样只靠武力完成工作是行不通的，约翰赞同。
新任美国队长参加了在自己高中举办的晚会并接受了采访，约翰自称能够成为美国队长是人生最大的荣耀，自己虽然是一个没有超级力量的非超级英雄，但是拥有美国队长一直拥有的勇气，愿意竭力完成自己的每一份任务。
电视机前的“冬日战士”詹姆斯收看了这个直播，对“猎鹰”山姆放弃美国队长盾牌而使得政府选出新任超级英雄感到震惊与不解。
山姆来到基地，准备去慕尼黑执行任务，詹姆斯也来到了这里，他质问山姆为什么要放弃盾牌，两人对政府选出新任美国队长都不满，不希望一个德不配位的人接任史蒂夫的衣钵。然而事实已经如此，谁也改变不了。
詹姆斯此次任务是去慕尼黑追踪一个碎旗者组织的反派，詹姆斯要求同去。
到达指定地点，两人根据红翼的探查来到一个仓库，仓库中人把物品搬运上货车后，便急忙驾车离开了，山姆詹姆斯追了过去。
詹姆斯潜入其中一个货车，看到了里面的物品，是疫苗。此时货车内出现一个女孩，詹姆斯以为是人质，正告诉她不要怕，结果女孩邪魅一笑，詹姆斯被迅速击落货车。女孩戴上恐怖组织的面具，她的同伙们与詹姆斯山姆在货车上激斗了起来，此时新任美国队长出现，然而恐怖组织一伙八人竟全都是超级士兵，同为超级士兵的猎鹰与冬兵尚且不是对手，何论这个新任的美国队长。碎旗者组织逃走。
山姆与詹姆斯在回程的路上受到约翰邀请，约翰希望他作为新任美国队长能够得到猎鹰与冬兵的支持，一起合作抗敌，山姆詹姆斯本就不服史蒂夫的盾牌落在这个小子手上，拒绝了他的邀请。
夜晚，以那位女孩为首的碎旗者组织来到一家普通民众支持者家中借宿，受到男主人的热情欢迎。碎旗者组织高呼“世界大同，人民大同”的口号。
詹姆斯带着山姆到巴尔的摩见一位超级战士艾赛亚，艾赛亚曾是九头蛇组织最畏惧的战士之一，詹姆斯希望能够得到他的帮助，然而艾赛亚因为曾受到政府的牢狱、生物测试，受到了严重的心理阴影，于是愤怒的拒绝了两人。
詹姆斯在回程中因为没去参加法庭规定的心理治疗而被警察带走，不久，在约翰和雷诺医生的帮助下，他便被警方释放了。雷诺医生与山姆詹姆斯交谈，两人仍旧因为山姆放弃盾牌一事争执，谈话不欢而散。
警局门口，约翰在等着两人，他依旧希望能够得到两人的帮助，被拒绝。
而另一边，碎旗者组织将物品转移的时候遭到了警方的追击。
