扎西等人告别了伦布一家又开始赶路，扎西洛桑带着一通大师来到了太子峰，一通大师很高兴随着大家跪拜起来。一通问扎西一路走过来看到很多人都是食不果腹衣不遮体但却很开心，扎西说这是因为信仰大家都是修来世有了来世的期盼。路上遇到了一队国军，马帮把路让出来让国军先通了过去，扎西尾随国军看到进了土司府，蒙波称其为少爷。
土司府茨姆问桑吉真的要跟索朗开战吗，桑吉说索朗软禁着他的哥哥，卓玛也生死不明，自己不能看着自己勒仓家族被索朗埋葬，并称省府的军火马上就到，有了这批军火自己就有信心打败索朗，桑吉说是索朗逼多吉将土司的位置交给索朗的，茨姆担心开战会害死多吉土司，桑吉称为了勒仓家族的基业也只能这样
桑吉的儿子达瓦走了进来，桑吉见到达瓦很高兴，桑吉带达瓦来到了客厅交谈，桑吉说知道达瓦上了前线自己以为这辈子都见不到他了，达瓦说自己已经结婚了并有了一个女儿，达瓦问起了桑吉这几年过得怎么样，桑吉说这几年索朗霸占了中甸，桑吉对达瓦说起了中甸的事，说卓玛没有嫁给索朗当天就跑了，多吉也中风了被索朗连哄带骗才当上这个土司的，达瓦听了后也很气愤。
达瓦对桑吉说了这次回来是有任务要执行并需要桑吉的帮忙，达瓦说现在日军已经占领了云南的很多地方并且有从云南直逼重庆的意图所以云南的安危就至关重要了，自己这次回来有两个任务一个是修建一个雷达站为美国飞机指引，第二个就是征兵整编民团力量训练之后参加抗日，并称上峰已经有了命令另各地的土司于三个月内到啊墩子来集合，桑吉听说达瓦带回了一个连，桑吉让达瓦先去打索朗，达瓦说国仇比家恨重要，现在国共都能合作称要等抗日成功后由省政府出现协调解决，达瓦称自己不能帮这个忙。
桑吉对达瓦说索朗要是与日本人勾结还能坐视不理，达瓦说不能因为私仇乱说，桑吉说自己有个密探跟着索朗索朗跟以前的日本一个武官密谈，达瓦称要等省府查明后自己才能带兵剿灭索朗，桑吉生气的称没有达瓦的帮助自己也能收复中甸。
县长办公室有人送来了电报，县长看完后问身边的人昆明的消息，回复说是有个大通商社但没有日本人是个白族人，以前是个马锅头，没查到跟日本领事馆有什么联系。县长来到土司府见索朗，索朗说对于带民团去啊墩子训练的事自己愿意捐5万元，县长又问起了前一段索朗去昆明的事，县长问大通商社是索朗设的吗，是不是跟日本人有接触，索朗称肯定是桑吉的污蔑，县长说索朗不会冒天下之大不韪与日本人勾结把，并说现在日本人看上去赢面大但这样的局面肯定长不了，不出三年五年肯定会被打回老家的。
下人来报告称多吉又不吃饭了，要让洋人神父给他看病，索朗来到牢房看多吉称多吉又要想死了吧说多吉这病不要再治了早日归天吧，并说会把神父请来的。
康威还在摆弄着自己的飞机卓玛来见他并告诉他一个好消息活佛已经找人帮忙去昆明买了零件和航油，康威说自己其实不想走走了就看不到卓玛了，卓玛说自己也想坐上飞机去天上看看。
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- 第34集：扎西见到了卓玛两个人…
- 第35集：上回说到多吉将土司的…
- 第36集：康威得不到卓玛的爱，… 完
