活佛请卓玛去议事，活佛给两人介绍一通大师，卓玛问起了一通怎么知道，一通说因为自己就是与索朗联系的日本谍报人员，大家商量不能让军火到索朗的手里，卓玛决定去找桑吉来阻止军火，卓玛和康威来到了桑吉处，桑吉看到卓玛很高兴，并说是大管家把自己送到了碧塔寺，大管家是为了保护卓玛才自杀了，并给桑吉说起了康威，桑吉还记得康威，并称自己以前做了很多坏事，对不起卓玛等人，康威问起了自己的徒弟达瓦，桑吉说明天就能看到达瓦了。　　

第二天达瓦从外面回来正好看到卓玛很高兴，接着看到康威很高兴，两个人交谈起来达瓦说是神意让康威来到了大家身边，卓玛让达瓦带人阻拦索朗的军火，大家来到地方埋伏，等了两天都没有见人来，索朗已经把军火运了过去。　　

索朗叫来恰卡问碧塔寺是不是没烧，恰卡吓的跪了下来，索朗让恰卡去金丹寺找嘉仓让他把卓玛和康威杀了最好连活佛也杀了，恰卡连忙去金丹寺找嘉仓。　　

扎西与洛桑赶马帮走到遇见了旺堆，两人多年没见高兴的抱在了一起，旺堆说自己尊活佛的旨意来这里送物资，旺堆请扎西来到了一个酒馆聊了起来，旺推说五年时间扎西就成了丽江最有名的马锅头，两人又聊起了何梅跟伦布，扎西说他俩虽然清贫却很幸福。　　

在金丹寺里康威再次见到上次的喇嘛突然记起了他就是以前在桑吉府里的格赞，连忙拉住格赞大叫，格赞却没有承认的跑掉了，卓玛来向活佛汇报没有截下来索朗的军火，猜想可能已经运到了土司府，活佛说这两天土司府招募了新兵并且都配了枪应该是军火运到了。

嘉仓来到隐秘处拿出了枪，康威带着寺里的人来到格赞画画的地方却没有找到格赞。嘉仓拿着枪要杀卓玛被一旁的格赞拦住两人滚打起来，康威这时候跑来将格赞打晕过去。　　

嘉仓被康威和卓玛救了起来，问起了嘉仓怎么知道格赞的事，并问起了他怎么来到了金丹寺，嘉仓跪下来说自己干了一件坏事自己没有理由得到活佛的原谅，卓玛问起了是什么事，嘉仓说十六年前自己带哈巴雪山的人与六指贡布打了一仗自己败了将过冬用的青稞赔给了贡布，桑吉来找自己说让自己杀几个人就给自己粮食，杀的人是虎跳峡江岸村康赞平措全家，卓玛问起了康赞平措是什么人，嘉仓说是卓玛的阿伊也就是央金女土司要杀的，因为康赞平措的女儿曲美与多吉相爱，卓玛听到曲美的名字大惊，曲美是自己父亲最爱的女人，嘉仓说自己把它们全杀了，嘉仓说曲美的儿子还没有死还活着，他就是扎西，卓玛听到后原本惊喜的脸色变了。　　

扎西来看望斯纳老爹，天快下雨了斯纳老爹让扎西去帮他去草场把羊皮收回来，两人来到草场上没找到羊皮看到了一个女人洗澡，扎西认出了是卓玛连忙喊了起来，康威跑了出来大喊扎西是流氓，卓玛终于与扎西见面了。

• 第1集：1936年，云南 中…
• 第2集：第二天，天一亮索朗就…
• 第3集：虫草老爹的死让全寨的…
• 第4集：索朗带领着九龙湾的兄…
• 第5集：这天正当扎西带着一队…
• 第6集：扎西，和梅还有其父亲…
• 第7集：红军在村子里住了一段…
• 第8集：这天一大早和梅因忍不…
• 第9集：木里土司的孙子仁清对…
• 第10集：和梅希望扎木偶留住扎…
• 第11集：伦布为了与和梅在一起…
• 第12集：老爹告诉卓玛很多关于…
• 第13集：扎西平措拿着信指出大…
• 第14集：格赞来见桑吉，桑吉把…
• 第15集：扎西告诉卓玛这些人根…
• 第16集：土司认为卓玛是被马贼…
• 第17集：徐大哥要去教堂拿枪杀…
• 第18集：桑吉的管家让伙头在尼…
• 第19集：何梅在河边自言自语说…
• 第20集：何梅要投河自杀去找扎…
• 第21集：大管家追上了卓玛问卓…
• 第22集：何梅晕倒在山间的一棵…
• 第23集：土司对弟弟桑吉说想把…
• 第24集：土司气愤的称神父这个…
• 第25集：纳斯老爹来找卓玛称民…
• 第26集：金宗用推车托着母亲往…
• 第27集：何梅和伦布来找扎西让…
• 第28集：马帮的人问扎西怎么知…
• 第29集：三妹问康威说不是要回…
• 第30集：扎西的马帮路过何梅的…
• 第31集：扎西等人告别了伦布一…
• 第32集：刘连长带着小徐交村民…
• 第33集：活佛请卓玛去议事，活…
• 第34集：扎西见到了卓玛两个人…
• 第35集：上回说到多吉将土司的…
• 第36集：康威得不到卓玛的爱，… 完