魏凯为了寻找失踪的妹妹心怡，孤身闯进黑豹会所，想从许娜嘴里撬出妹妹的下落。另一边审讯室里，高敏一口咬定自己只是帮男友代收快递，完全不知道箱子里藏着违禁品，可庄严早就查清了她的真实身份——她是当地一家大型企业的正式采购员，经手过的货单不计其数，不可能连基本的异常都察觉不到。
会所大厅里，彪哥带着一群手下把魏凯团团围住，一群人一拥而上想把他制伏，可这群乌合之众根本不是当过兵的魏凯的对手，没几分钟就全被撂倒在地。混乱的动静引来了刚进门的阿墙，整个会所外面闹得人仰马翻，彪哥却还和许娜在最里面的包间里喝得正嗨，完全没察觉外面的动静。魏凯一路打到包间门口，踹开门几下就把彪哥揍得站不起身，拽着许娜的胳膊直接离开了会所。
阿墙随后走进包间，撂下狠话要求彪哥以后他的场子里只能卖自己的货，作为条件，第一单生意的利润直接分给彪哥一成。浑身是伤的彪哥根本没有讨价还价的余地，只能咬着牙点头答应。另一边被拽走的许娜终于松了口，说自己也是为了从张老板那里拿高额报酬，才专门把主意打到毫无防备的大学生身上，靠他们散货。
酒店房间里，心怡迷迷糊糊从昏迷中醒过来，才想起自己是被许娜以面试的名义骗到这里的。张老板正站在床边图谋不轨，房门突然被人一脚踹开，赶过来的魏凯一拳就把人砸倒在地，没多废话揍了他一顿，带着失魂落魄的心怡离开了酒店。
与此同时庄严带着警员悄悄摸到黑豹会所外围，刚好撞见阿墙一行人从里面出来，立刻悄无声息地跟了上去。阿墙反侦察意识极强，总觉得身后有人跟着，特意连着绕了好几个偏僻的圈子。李潇预判阿墙最后一定会往城郊的旧水坝方向走，干脆绕了另一条近路提前赶过去蹲守，没想到还是被阿墙察觉到了不对劲。两人不能暴露身份，只能装作普通路人躲在停在路边的车里，任凭阿墙的手下拍着车窗出言威胁，始终坐在车里不动声色。阿墙观察了半天没发现破绽，终于打消了疑虑，带着手下转身离开。
回到队里众人复盘线索，一致判断许娜只是把梁文彪当成自己的保护伞，根本不知道背后的核心内幕，而阿墙的反侦察能力远超普通团伙成员，之前的抓捕方案完全不适用，必须重新制定更周密的计划。为了方便长期监视409的动向，李潇干脆搬进了田馨家里，田馨不敢贸然搬家，怕引起隔壁许多多的怀疑，只能继续假装什么都没察觉。这天李潇趁人不备悄悄潜入许多多家里，想在隐蔽位置装上窃听器，刚放好设备就听见门外传来脚步声，差点被抓个正着，他只能赶紧躲进衣柜后面藏着。田馨在家里等了半天都不见他回来，急得手心全是汗，索性故意走到隔壁敲许多多的门，说家里电路出了问题想请他帮忙看看，李潇才趁着这个空档溜出来，顺利脱身回到田馨家。
没过多久阿墙又带着人回到了单元楼，刚巧撞见许多多从409出来，随口向他打听田馨的名字。田馨隔着防盗门听见这话，心里一紧，没敢多搭话，立刻就把门关上了。另一边白桦秘密约见了安插在梁文彪身边的线人，确认对方没有暴露身份，和他敲定了下一步的收网计划。警员们重新搜查了高敏的住处，没找到任何关键物证，她所在的公司所有流水记录也干干净净，找不到任何可疑的痕迹。
