很快，敌军空袭百丈，导致众多战士牺牲，谭根红身受重伤。李金嗓被炸失明，临终之际将号子交给潘有财，终于可以向团长和七十三团的战友们报到。待李金嗓闭上眼，潘有财抱着他嚎啕痛哭。
牛庆祥带着战士们与敌军搏斗，以一敌多，终是力竭并被团团包围，咽气前拉响了手榴弹与敌军同归于尽。张思德将重伤的丁香放在树下，丁香安慰他不要伤心，还有更重要的事情去做，紧接把包里的新鞋子送给他，用染血帕子为其擦泪，张思德抱着死去的丁香恸哭。
红四方面军苦战七昼夜后撤离百丈关，在百丈关这个狭窄的战场上，短短七天之内，双方伤亡的官兵竟然达到两万多人。廖小湘照料腿伤的谭根红，因他迟迟未醒，战士担心他会出事，但廖小湘相信谭根红肯定能够醒来。
反观张思德、潘有财、牛得胜三人共同祭奠战友，唱起了《八月桂花遍地开》，泪流满面，信念愈坚。等到第二天，谭根红终于醒来，得知百丈关失利，内心黯然失落。他在廖小湘的照顾下，伤势逐渐恢复，可以拄着拐棍站立。
1936年2月，红四方面军转移，两越雪山抵达甘孜道孚一带，后勤压力稍缓。张思德传达北上寻中央红军令。临进草地之前，大家筹备了足够的粮食，当地藏民给予支持，张思德则是给没有过草地经验的战士们，传授过草地的经验。
1936年7月，红四方面军与刚刚会师的红二方面军一道，第三次进入草地，踏上了北上与中央红军会合的征途。然而三越雪山草地，严寒又带走许多生命，谭根红因腿伤严重躺在担架上，所以大家在缺衣少食的情况下，还要抬着他负重前行。
谭根红不顾腿伤，坚持要拄着拐棍前行，结果走了一段路，谭根红倒地昏迷，大家赶紧把他抬上了担架。晚上的时候，张思德等人围着炉火聊天，扎西偷偷将粮食分给战友后，自己饿着肚子。没过多久，扎西倒地而亡，大家发现他的粮袋里只有一堆干草和泥团，众人念着他经常说的“永远相逢，同甘共苦，生死与共”，与其告别。
也正因如此，谭根红认为自己拖累了战士们，拔枪欲自尽，最终放下手枪，独自爬落山坡，想要寻个没人的地方慢慢等死。幸好张思德醒来不见谭根红身影，带着大家匆匆寻来，谭根红自责现在是个废人，绝不能再让战士们牺牲，只想让他们尽快走出草原。
廖小湘看到这一幕，生气指责谭根红已不再是从前铁骨铮铮的汉子，他曾为了胜利可以战胜任何困难，更是有着钢铁般的意志，在战场上面对敌人千军万马仍无所畏惧，可如今居然会被眼前一片小小的草地打败。最终，廖小湘、张思德劝其为信仰而坚持，谭根红决意直面困境。隔天一早，大家忍着饥饿疲倦，忽然看到前来接他们的红军战士们。
