经过一番推心置腹的交谈，张思德与潘有财终于化解误会，率领冯育成等人前往泾阳八路军后方留守处警卫连通信班任职。首长给张思德发布新任务，表示泾阳这个弹丸之地，除了有国民党武装，同样还有日伪敌特常在附近活动，所以他要带人执行夜间巡查，除了督查八路军的记录，更要留意那些冒充八路军的敌特分子，以免败坏八路军的声誉。
当天晚上，一名国民党军官去怡红院快活，在门口怒骂乞丐扬长而去，乞丐被推倒在地，口中暗骂着八嘎，恰好被张思德看在眼里，便命人将其抓了回去。审讯过程中，乞丐坚称自己来自河南李铁匠屯，张思德临时编了个故事和人物，果然套出了对方就是伪装的日谍。
清早，王大奎发烧不舒服，张思德坚持背着他去医疗所。因为张思德抓日谍有功，上级给予其嘉奖，正当张思德给大家成为通讯员的基本要领，首长通知他们全体去七贤庄八路军办事处报到，他们的任务就是要将一批重要的军需物资押运到延安。
然而半路上，张大彪和王大奎爆发矛盾，张思德亲自出面调解平息。张大彪曾经是国民党，没想到竟遇到老熟人滚刀肉，对方怀疑张大彪彻底投了八路军，抢了他的运输车就离开。张思德和张大彪开车拦截，谎称同是被俘虏的国民党兵，在取得滚刀肉的信任后，将他们灌醉至不省人事，追回了遭劫头车，确保物资安全抵延。
中央军委警卫营营长武景阳以缺人手为由，特讨要了张思德，因此张思德在1940年被调任警卫营通讯班长。初到延安，张思德协助一辆深陷泥坑里的车子脱困，却未认出毛主席身份。
反观警卫战士李满仓给孩子们讲故事时，不小心摔落了南瓜，便带着他们去供销社赔孩子一包糖果。待李满仓前脚刚离开，张思德也来到了供销社，而负责供销社的人正是潘有财，二人得以重逢，欣喜万分。
随后张思德接到新任务，冒着大雨将情报送到王家坪总参谋作战室，事关抗日前线两个团的生死。可是信件刚送达，张思德身体透支，当场昏厥入院，醒来见到了廖小湘，得知过段时间谭根红也会来延安。
归途中，张思德下河帮老乡捞菜获感激。他在住处与战士们一起编草鞋，副班长陈耀讲起南泥湾的故事。此时张思德收到谭根红的急电，得知廖文山重伤，亲自护送廖小湘去岔河子口野战医院见廖文山最后一面。
因为廖小湘还有一台手术，等她做完手术跟着廖文山去野战医院时，廖文山已经牺牲。坐在廖文山生前住的病房，廖小湘看着哥哥写给自己的信，抱着遗物嚎啕痛哭。离开了野战医院，张思德和廖小湘结伴返回，途经一处村庄察觉异样，通过老乡母女讲述，才知道马步芳手下刚来村子就搜东家抢西家，堪比土匪恶霸。
廖小湘觉得这帮人出现在这里不可能只是祸害老百姓，肯定还有其他目的。另一边，吴金阳收到情报获悉马步芳部有异动，迅速派战士们前往姚店子一带布防，具体作战任务会由教导员郭家安宣布。张思德和廖小湘匆匆赶来，汇报了马步芳部进村的事情。
- 第1集：临行前夕，张思德伏案…
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- 第17集：前方战役极其激烈，潘…
- 第18集：经过一番推心置腹的交…
- 第19集：待张思德向营长武景阳…
- 第20集
