听说耿团长因为自己的行为而被枪毙后，李季既悔又恨，想带人回抗联，却又慑于抗联的严明纪律。迫于无奈，李季被旧属拥着远离抗联而去。

渡边正雄为了推进满洲殖民安全区的建设，大张旗鼓地为六蛇帮举行授奖仪式，公开表彰他们的亲日举动。六蛇帮的汉奸行为却为更多的绺子所不齿。这些表面驯服的土匪并不甘心做亡国奴。被假枪毙的耿殿君与抗联三军的李军长和戴军长密谋带队出山，执行潜伏任务。朝阳山惨案前前后后的教训和经验使耿殿君总结出了克敌制胜的新思路。他决定利用日军“只打抗日军，不打土匪”的策略，以土匪的身份，开展抗日斗争。 十多位抗联的战士不明情况地聚集在隐蔽的山洞中，互相揣摩着，彼此不服地对持着，打成了一团。此刻，耿殿君突然出现在大家面前。

原来这是耿殿君和两位军首长设下的局。李军长和戴军长为这伙战士起了报号——“十三省”，“省”就是醒悟，觉悟的意思。共产党员成了拜把子的兄弟，反满抗日的战士成了土匪。

渡边正雄对耿殿君的死讯将信将疑。而十三省已经在耿殿君的带领下开始行动了。他们利用敌对势力之间的矛盾，斗智斗勇，一举结果了六蛇帮土匪。耿殿君领着打胜仗的十三省高兴地唱起了小曲，却无意中被沦为草寇的李季认出。

• 第1集：1937年初春，东北…
• 第2集：听说耿团长因为自己的…
• 第3集：叶永年对六蛇帮的下场…
• 第4集：四省孙大车被老婆赶出…
• 第5集：被志勇帮绑架的常大仙…
• 第6集：为了应对各种矛盾，耿…
• 第7集：成了孤魂野鬼的李季一…
• 第8集：十三省准备打粮食，但…
• 第9集：粮库被盗事件令日军大…
• 第10集：三肇地区的乱子使藏而…
• 第11集：焦淑清不断地向耿三表…
• 第12集：由于有关东军的保护，…
• 第13集：利用节分仪式，十三省…
• 第14集：白玉暗中观察到十三省…
• 第15集：为了找到逃跑的抗联女…
• 第16集：刘勇和耿三被叶永年软…
• 第17集：渡边急于知道十三省的…
• 第18集：渡边为了征服耿三，决…
• 第19集：被小秀才“抓走”的孙…
• 第20集：白玉逼问耿三的烟袋的…
• 第21集：耿三向戴军长报告了白…
• 第22集：小秀才用药酒灌醉了刘…
• 第23集：渡边为十三省授勋激怒…
• 第24集：因为涉及十三省的身份…
• 第25集：不知深浅的李季绑了雪…
• 第26集：跳猫护送戴京耀和白玉…
• 第27集：吴彪与白玉相约干出点…
• 第28集：刘署长与雪琴一起分析…
• 第29集：白玉发誓要为红枪会死…
• 第30集：叶永年抓住了杜国文，…
• 第31集：耿三向渡边承认因为喜…
• 第32集：玉非常后悔没听耿三的…
• 第33集：在叶府喝酒的杜国文偷…
• 第34集：渡边把遍体鳞伤的杜国…
• 第35集：叶永年挑拨李季与十三…
• 第36集：巴托用当年对付白俄土…
• 第37集：戴京耀耿三苦口婆心地…
• 第38集：李季抓住了赵郎中，逼…
• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完