十三省日趋艰难的困境影响了耿殿君与焦淑清之间的情绪，也影响着大伙的情绪。耿三决定主动出击，要让渡边的日子不好过，要把内奸逼出来。十三省准备先打日军骑兵。渡边接到十三省又开始活动的报告，暗自得意,他命令骑兵包围十三省，想一举消灭十三省。

耿九带着十三省的骑兵出击，大败日军。

耿三决定改变打法，他要求小上海到哈尔滨活动，通过关系，找到与上级的新的联系办法。

山里也在着急地寻找十三省，李军长要求迅速把省委指示传达给西进支队和跳猫。渡边授意蓝芝渊以省委名义组织地下抗日力量积极活动，要把十三省也包括在内。耿三估计渡边手中的那个内奸该出现了。蓝芝渊篡改省委指示，要求西进支队组织抗日力量攻打肇源。跳猫找到了组织，但带回的指令是攻打肇源，耿三不得不怀疑这样的“省委指示”。

晚上，小上海给困难中的十三省演出了他的抗日剧“盗天火”，一再鼓舞斗志。耿三与十三省兄弟商量该不该打肇源，意见难以统一。耿三亲自出面去见西进支队的徐济民，但徐队长把他抓了起来。

• 第1集：1937年初春，东北…
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• 第6集：为了应对各种矛盾，耿…
• 第7集：成了孤魂野鬼的李季一…
• 第8集：十三省准备打粮食，但…
• 第9集：粮库被盗事件令日军大…
• 第10集：三肇地区的乱子使藏而…
• 第11集：焦淑清不断地向耿三表…
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• 第13集：利用节分仪式，十三省…
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• 第16集：刘勇和耿三被叶永年软…
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• 第18集：渡边为了征服耿三，决…
• 第19集：被小秀才“抓走”的孙…
• 第20集：白玉逼问耿三的烟袋的…
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• 第33集：在叶府喝酒的杜国文偷…
• 第34集：渡边把遍体鳞伤的杜国…
• 第35集：叶永年挑拨李季与十三…
• 第36集：巴托用当年对付白俄土…
• 第37集：戴京耀耿三苦口婆心地…
• 第38集：李季抓住了赵郎中，逼…
• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完