耿三越想说清楚自己的身份，不知内情的徐队长越是不相信，连跳猫也被抓了起来。逃回十三省的跳猫报告了耿三的险情，十三省立刻冲去救耿三。

徐队长继续执行蓝芝渊的指示，十三省在一边干着急。渡边决定给进攻的抗联一些甜头，以证明假的“省委指示”的正确。弟兄们纷纷埋怨掌包的过于谨慎和判断错误。又一次全体党员会议，投票表决。焦淑清投了关键一票。耿三的意见被否决。耿三要求另选指挥员，他不能指挥这样的战斗。全体党员一致推举耿三继续指挥十三省，面对民主集中的组织原则，耿三承认了自己的不冷静。在他的指挥下，十三省开始配合西进支队攻打肇源。耿殿臣不满意耿三的安排，让他的队伍在一边看热闹。耿九不愿这样的生活，死不能留名，生不能扬名。耿三告诉他，秦桧、叶永年死后能留名。

蓝芝渊命令交通员一定要把“省委”的指示传达给十三省，他别有用心地说十三省是我们的同志，不是土匪。跳猫在归途中发现了蓝芝渊的藏身之处，但跳猫的行踪也被叶永年发现。叶永年带人包围了负伤的跳猫，跳猫拉响了怀中的手榴弹。

渡边发现十三省的队伍和西进支队在一起行动，便命令日军全部撤出肇源，让肇源成为抗联的坟墓。

耿三再次进城劝告徐队长撤退，争执之中，日军开炮，徐队长悔悟已晚。

• 第1集：1937年初春，东北…
• 第2集：听说耿团长因为自己的…
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• 第6集：为了应对各种矛盾，耿…
• 第7集：成了孤魂野鬼的李季一…
• 第8集：十三省准备打粮食，但…
• 第9集：粮库被盗事件令日军大…
• 第10集：三肇地区的乱子使藏而…
• 第11集：焦淑清不断地向耿三表…
• 第12集：由于有关东军的保护，…
• 第13集：利用节分仪式，十三省…
• 第14集：白玉暗中观察到十三省…
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• 第16集：刘勇和耿三被叶永年软…
• 第17集：渡边急于知道十三省的…
• 第18集：渡边为了征服耿三，决…
• 第19集：被小秀才“抓走”的孙…
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• 第23集：渡边为十三省授勋激怒…
• 第24集：因为涉及十三省的身份…
• 第25集：不知深浅的李季绑了雪…
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• 第33集：在叶府喝酒的杜国文偷…
• 第34集：渡边把遍体鳞伤的杜国…
• 第35集：叶永年挑拨李季与十三…
• 第36集：巴托用当年对付白俄土…
• 第37集：戴京耀耿三苦口婆心地…
• 第38集：李季抓住了赵郎中，逼…
• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完