920计划的失败，使影佐异常恼火，而这时又从日本派来了一位名叫伊藤的日本人，他的表面是一位学者，其实却是暗中在策划着一个代号为“海计划”的军事行动。中情局特工史蒂文伺机秘密绑架他，从中获得“海计划”的秘密。不料，伊藤却遭到设下的埋伏，将伊藤打死在火车站。
伊藤特使的到来，也同样引起了军统方面的关注，申剑也决定采取行动绑架日本秘使。
袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密，必须从长计议。
影佐深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……
特高课礼堂站满敌人特工，影佐看着每一个人他判断这些人谁是红狼。突然，他把枪指向袁飞。
袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。
沈丽来到一家茶馆。忽然，她发现多年未见的同学影心。其实，这个影心正是欧阳文。
这是袁飞设计的一个场面。他先让沈莉和欧阳雯“久别的同学相逢”，故意安排欧阳文和她相见从她身上打开缺口来接近伊藤。
在新的战争行动一触即发之际，中共延安总部派潘和平秘密来到上海布署行动任务。深夜，袁飞装着散步的样子走向指定地点。约定的时间到了，一辆黑色小汽车准时开到，在袁飞跟前停住。车门开了，袁飞看见久别的潘和平身穿中山装，镇静地坐在后座向他点头。待袁飞刚跨进去坐在他身旁，汽车便迅速开动向前行驶。在日寇气焰嚣张的上海大街上，在一辆普通行驶的小汽车内，潘和平下达了设法拿到“海计划”的秘密指令，让欧阳文利用这次机会深入虎穴在敌人内部展开行动。一场惊心动魄的战斗开始了。
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- 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
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