在各方配合下，成功的使布兰特脱险。影佐非常愤怒叫来黎世杰训斥，命令他要尽快查出“红狼”。黎世杰设下圈套想诱使袁飞暴露。。

沈莉和袁飞在日本餐厅饮酒，沈莉百般挑逗试探，袁飞看穿她的阴谋。沈莉无奈又使出一计。理查德在酒会上结识了影佐，同时发现了一个惊天大阴谋，这个阴谋一但让日军得逞那苏联就将腹背受敌，到那时苏联就将面临覆没的结果。理查德焦急万分。。突然，酒会大乱有人刺杀了黎世杰的情人。原来，军统一叛徒遭到申剑的刺杀。由于，军统在上海的行动屡遭失败，重庆政府命令申剑对敌人展开绝杀。申剑杀开一条血路逃出敌人的围攻

影佐安排袁飞和梅若兰护送平田特使返回北平。袁飞再次破获了敌人又一次重大阴谋。

欧阳文思念着战友。此时，萧骏得到情报由于他刺杀袁飞失败，这次让欧阳文在路上截杀袁飞。欧阳文想起了过去，她不相信袁飞是叛徒。萧骏讲：他得到的情报是军委二局的命令。无奈，欧阳文前往刺杀袁飞。

列车上袁飞静静的看着欧阳文心中无限感慨。他深知欧阳文受了叛徒的指使。欧阳文大义凛然抽出手枪，突然一人从背后抱住了她。欧阳文猛然回过身，这使她万没想到抱住她的人正是她失散多年的母亲。

枪声惊动了敌人。欧阳文越上火车车顶，在小江的掩护下和敌人展开搏杀。小江不幸中弹，欧阳文纵身跳下火车打死冲上来的敌人，带着小江冲出重围。

梅若兰接命令来酒会，酒会上突然响起枪声，众人疯狂逃出。梅若兰正在往楼上走，让突然发生的人群冲下楼梯昏死过去。理查德抱起梅若兰将她送往医院。他没想到;他所救的人居然是多年未见的日本特务，他大吃一惊。

• 第1集：在第二次反法西斯世界…
• 第2集：冈本知道马一平的价值…
• 第3集：佐佐木对于黎世杰的能…
• 第4集：申剑接到了假扮艺妓军…
• 第5集：袁飞听到冈本讲的“9…
• 第6集：欧阳文看到战友的牺牲…
• 第7集：影佐上任后马上组织了…
• 第8集：在各方配合下，成功的…
• 第9集：申剑在路上设下埋伏，…
• 第10集：袁飞被一封匿名信约到…
• 第11集：袁飞来到百乐门告诉史…
• 第12集：影佐对76号的工作大…
• 第13集：于是，他为留后路既没…
• 第14集：申剑接到金小姐的电话…
• 第15集：920计划的失败，使…
• 第16集：酒会上。各界名流互相…
• 第17集：伊藤回到公馆，半依在…
• 第18集：夜黑风高，天空中不时…
• 第19集：梅若兰看到自己的女儿…
• 第20集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第21集：欧阳文听着袁飞的讲述…
• 第22集：申剑恨自己让恋人去执…
• 第23集：伊藤事件，使影佐大为…
• 第24集：正当蒋介石的黑室专家…
• 第25集：通过隐藏在重庆的76…
• 第26集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第27集：徐森报告蒋介石。蒋介…
• 第28集：深夜，上海的街道上行…
• 第29集：夜幕降临，欧阳文走在…
• 第30集：影佐对黎世杰暗中来往…
• 第31集：影佐带领特高课特务追…
• 第32集：日军追捕的美国人史蒂…
• 第33集：欧阳文和日本特务芳子…
• 第34集：深夜，梅若兰静静的回…
• 第35集：刘伟顺偷出“4285…
• 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
• 第37集：影佐接到袁飞密电：档… 完