酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。欧阳雯在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文介绍给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。

此时申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严，未能得手。欧阳雯却凭借身手，救下伊藤，伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。

申剑为了打开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽。沈丽答应申剑，帮助他工作。

影佐接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。

申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密等待时机，需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，结果暴露了自己的行踪

黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查，了解到申剑就藏在扬子饭店，立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样，刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕……

黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门来。不料，警觉的申剑还是提前察觉，他劫持一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。。

• 第1集：在第二次反法西斯世界…
• 第2集：冈本知道马一平的价值…
• 第3集：佐佐木对于黎世杰的能…
• 第4集：申剑接到了假扮艺妓军…
• 第5集：袁飞听到冈本讲的“9…
• 第6集：欧阳文看到战友的牺牲…
• 第7集：影佐上任后马上组织了…
• 第8集：在各方配合下，成功的…
• 第9集：申剑在路上设下埋伏，…
• 第10集：袁飞被一封匿名信约到…
• 第11集：袁飞来到百乐门告诉史…
• 第12集：影佐对76号的工作大…
• 第13集：于是，他为留后路既没…
• 第14集：申剑接到金小姐的电话…
• 第15集：920计划的失败，使…
• 第16集：酒会上。各界名流互相…
• 第17集：伊藤回到公馆，半依在…
• 第18集：夜黑风高，天空中不时…
• 第19集：梅若兰看到自己的女儿…
• 第20集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第21集：欧阳文听着袁飞的讲述…
• 第22集：申剑恨自己让恋人去执…
• 第23集：伊藤事件，使影佐大为…
• 第24集：正当蒋介石的黑室专家…
• 第25集：通过隐藏在重庆的76…
• 第26集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第27集：徐森报告蒋介石。蒋介…
• 第28集：深夜，上海的街道上行…
• 第29集：夜幕降临，欧阳文走在…
• 第30集：影佐对黎世杰暗中来往…
• 第31集：影佐带领特高课特务追…
• 第32集：日军追捕的美国人史蒂…
• 第33集：欧阳文和日本特务芳子…
• 第34集：深夜，梅若兰静静的回…
• 第35集：刘伟顺偷出“4285…
• 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
• 第37集：影佐接到袁飞密电：档… 完