徐森报告蒋介石。蒋介石以中国国民政府的名义，通报美国罗斯福总统。可惜，在这历史关头，美国人不相信中国特工有这么大本事，延误了决策时间。结果，山本五十六率领的日本海军太平洋舰队偷袭珍珠港成功。
军统小宴会厅。立功受奖的申剑和他所率领的行动组喝着庆功酒，精神焕发地议论军统英雄申剑，为这次破译密电，九死一生的传奇经历;猜测着戴老板给大家的奖赏。不料，申剑的手下阴沉着脸走进礼堂，告诉申剑梁老在回家的路上被刺杀了。全场起立悼念这位在破译日本海军密电码上做出特殊贡献的老人。申剑摔杯而走。。
袁飞和欧阳文再次重逢两人的心更近了。袁飞告诉欧阳他马上就要去重庆执行新的任务，欧阳告诉他军委二局正在抓紧查找代号“化广奇”的叛徒，很快就会有结果。袁飞为欧阳文的成长非常的欣慰，告诉欧阳：现在斗争形势更加的残酷了，为了早日把日本法西斯赶出中国，同时也要保护好自己的安全。
袁飞与申剑饮酒。：袁飞讲日军偷袭珍珠港造成的损失，告诉申剑：被击沉的太平洋军舰40余艘，击毁飞机265架，美军2400余人阵亡，近2000人受伤，太平洋舰队几乎全军覆没。两人都痛苦，我们以生命和鲜血换来的情报不值美国人的一张擦腚纸。袁飞：我们这个民族自古以来就不缺少你这样的勇士，可我们的国家政令不统一，自相残杀这是我们民族的悲哀啊!……。申剑把一碗白酒喝光掉碎酒碗：袁飞和梅若兰受影佐的命令来到重庆，执行刺杀徐森的计划。袁飞将计划告诉申剑，申剑欲劝袁飞为军统效力，袁飞和他讲，留在特高课对早日把日本法西斯赶出中国，会更有力，并说出他了解为何国民党高层有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……
牢房中，防备不严，梅若兰将被捕的陆进财等人救出，却惟独不见了袁飞……梅若兰不敢逗留。原来，一切都是申剑、袁飞商量的苦肉计，目的就是放走日本特务，使袁飞可以顺利返回上海继续潜伏，为军统提供更多的情报……
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- 第7集：影佐上任后马上组织了…
- 第8集：在各方配合下，成功的…
- 第9集：申剑在路上设下埋伏，…
- 第10集：袁飞被一封匿名信约到…
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- 第16集：酒会上。各界名流互相…
- 第17集：伊藤回到公馆，半依在…
- 第18集：夜黑风高，天空中不时…
- 第19集：梅若兰看到自己的女儿…
- 第20集：影佐接到“化广奇”秘…
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- 第23集：伊藤事件，使影佐大为…
- 第24集：正当蒋介石的黑室专家…
- 第25集：通过隐藏在重庆的76…
- 第26集：影佐接到“化广奇”秘…
- 第27集：徐森报告蒋介石。蒋介…
- 第28集：深夜，上海的街道上行…
- 第29集：夜幕降临，欧阳文走在…
- 第30集：影佐对黎世杰暗中来往…
- 第31集：影佐带领特高课特务追…
- 第32集：日军追捕的美国人史蒂…
- 第33集：欧阳文和日本特务芳子…
- 第34集：深夜，梅若兰静静的回…
- 第35集：刘伟顺偷出“4285…
- 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
- 第37集：影佐接到袁飞密电：档… 完
