佐佐木对于黎世杰的能力有些担忧，黎世杰将人分为五路抓获申剑，在上海北极冰箱厂有几人遭到枪杀，上海军统的人不是被杀就是被抓，受到了严重的破坏。黎世杰命人行动时在申剑屋里没发现他，申剑在其他房间里睡觉才躲过一劫。

冈本对于行动结果很满意，佐佐木在会上指责黎世杰行动不力。重庆军统局为上海站牺牲人员召开了追悼会，申剑活着回到重庆，追悼会取消。松下芳子进了冈本的办公室被发现，这是平田故意安排的。申剑要求重回上海，局长答应他所需的经费、武器和人员，回到上海后的任务是尽快除去冈本。

冈本是从小在沈阳长大的日本人，他在培养日本傀儡方面有一定手段，还成功地策反了一些有军权的武装。冈本对他的计划产生了新的想法，平田对他的计划大加赞赏，松下芳子到上海的消息已被打入日军内部的13K获悉。

红狼在王子饭店看到申剑还活着很吃惊，申剑的刺杀没能成功，松下芳子用重金得到了想要的情报，她在回去的时候被拉黄包车的人开枪打死，红狼尾随其后将她身上的微型胶卷拿走。袁飞用包挡住了军统刺杀冈本的子弹，这让冈本死里逃生。佐佐木对艺妓剧团进行严格检查，开枪打冈本的军统被当场打死。

• 第1集：在第二次反法西斯世界…
• 第2集：冈本知道马一平的价值…
• 第3集：佐佐木对于黎世杰的能…
• 第4集：申剑接到了假扮艺妓军…
• 第5集：袁飞听到冈本讲的“9…
• 第6集：欧阳文看到战友的牺牲…
• 第7集：影佐上任后马上组织了…
• 第8集：在各方配合下，成功的…
• 第9集：申剑在路上设下埋伏，…
• 第10集：袁飞被一封匿名信约到…
• 第11集：袁飞来到百乐门告诉史…
• 第12集：影佐对76号的工作大…
• 第13集：于是，他为留后路既没…
• 第14集：申剑接到金小姐的电话…
• 第15集：920计划的失败，使…
• 第16集：酒会上。各界名流互相…
• 第17集：伊藤回到公馆，半依在…
• 第18集：夜黑风高，天空中不时…
• 第19集：梅若兰看到自己的女儿…
• 第20集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第21集：欧阳文听着袁飞的讲述…
• 第22集：申剑恨自己让恋人去执…
• 第23集：伊藤事件，使影佐大为…
• 第24集：正当蒋介石的黑室专家…
• 第25集：通过隐藏在重庆的76…
• 第26集：影佐接到“化广奇”秘…
• 第27集：徐森报告蒋介石。蒋介…
• 第28集：深夜，上海的街道上行…
• 第29集：夜幕降临，欧阳文走在…
• 第30集：影佐对黎世杰暗中来往…
• 第31集：影佐带领特高课特务追…
• 第32集：日军追捕的美国人史蒂…
• 第33集：欧阳文和日本特务芳子…
• 第34集：深夜，梅若兰静静的回…
• 第35集：刘伟顺偷出“4285…
• 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
• 第37集：影佐接到袁飞密电：档… 完