有了上次侯督军的事，何自雄和白牡丹这次对秦莺莺唱堂会的事特别小心，对秦小手的痛快很怀疑。为了不开罪黄师长，暗地里防备着秦小手，怕他耍什么花招。

秦小手果然不是省油的灯，他口头答应何自雄，暗地里却做好逃走的准备。 对于赵天福的被害，许天禄怀疑是在子弹上做了手脚。他知道这种手法，只有他的同门师兄弟秦小手会。他找到秦小手，向他了解他的技艺都曾教给什么人。秦小手心里明白，却又不能不装糊途，不敢说出真相。

何自雄和鬼难拿得知许天禄找秦小手的事，担心事情败露，也来找秦小手。 面对眼前的情形，秦小手多方应对。

何自雄面对华夏班和神奇小子班两个班子在天津地面跟他长乐班争，长乐班的日子很不好过。

燕青山找到赵沧海，希望他能回到华夏班。赵沧海拿着燕青山与萧紫霞的娃娃亲说事，他要求燕青山取消与萧紫霞的娃娃亲，他就回来。二人不欢而散。 正在这时，神奇小子班出事了，一伙子兵痞闹了演出场，神奇小子班的蹬技演员花小辫“失托”受伤。

为了救神奇小子班的场，萧紫霞帮场演出。她两地跑场演出。

对秦莺莺有着想头的鬼难拿私下放走秦小手和秦莺莺，可是面对何自雄和白牡丹时又后悔了，打马去追回秦小手父女，在最后时刻，鬼难拿还是放走了秦小手父女。

没有了秦莺莺，黄师长不肯罢休，为了过黄师长这一关，白牡丹与何自雄商量以萧紫霞替代秦莺莺。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完