燕青山和赵沧海二人多年不见，燕青山说起将华夏班跟赵沧海带回来的神奇小子班和在一起，完成自己把班子还给赵家的心愿。自己去寻找柳三，找到杀害师傅的元凶大恶。不想赵沧海也想把班子交给燕青山带，也想自己去追查当年杀害父亲的凶手。再就是在租界地买套房子，跟大人孩子去做寓公。

萧紫霞、秦莺莺、高凤兰几人却说起萧紫霞同燕青山的婚事，赵沧海也加入进来，“逼着”燕青山萧紫霞早日办婚事。燕青山想到为师傅的案子发下的誓言，迟迟没有痛快的做出应允……

1933年３月５日，中日长城抗战打响。日军向长城各口大举进犯，中国军队进行了顽强抵抗……

何自雄传达国民政府通知，号召杂技界班团同仁上前线慰问前方将士。何自雄自知道，有以往的教训，赵沧海、燕青山对他心存戒备，强派哪一个到前线慰问都不会有结果。何自雄申明：政府只是号召，去不去全凭自愿。燕青山主张：爱国不见得非往前线，我们可以在天津举行义演，多捐钱。他总结以往几次劳军被何自雄算计的教训，决定不捧何自雄的场，赵沧海也对何自雄不放心，总觉得他操持的事有猫腻。他同几个班子附和燕青山，一时凉了何自雄的场…… 不过，何自雄心里有数，凭他多年对艺人的了解，尤其是像赵沧海燕青山那样的有血性的杂技艺人，他们一旦解除对他何自雄的怀疑，去前线慰问是不会落后的……

赵沧海把从国外挣回来的钱，拿出一大部分捐给了抗敌募捐组织。是否去前线慰问，打算等从吴桥老家看望二娘潘氏和老师叔许天禄回来再说。此时，河野昌夫被吴桥浓厚的杂技氛围吸引，还在吴桥。

赵沧海、萧紫霞、秦小手、秦莺莺、夏夏、燕青山、华夏班几把式回到吴桥赵家老宅看望潘氏，给赵天福上坟。燕青山想在师傅赵天福的坟前当着潘氏和许天禄的面完成心愿，把华夏班的瓢把子交给赵沧海，赵沧海借口没了心气又是一再推脱……

赵沧海在吴桥同河野昌夫见了面，设宴招待了他。河野昌夫一段话激活了赵沧海久已消沉的热情。赵沧海决定带着华夏班、神奇小子班去前线慰问！

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完