河野带着何自雄、鬼难拿和大批鬼子突袭根据地。八路军机关、医院及大批伤病员的转移需要时间。

赵沧海得知这个消息，为了掩护机关及战地医院撤离，不惜毁掉他们几代人的心血创建，并费尽心力保护的杂技班子，不惜牺牲生命，敲锣打鼓开场演出，以吸引河野。

河野果然中计，把华夏班包围了。八路军机关，医院趁机安全转移。

河野、何自雄与华夏班一场生死之斗就在眼前。可是赵沧海却认真地演出着节目。燕青山，萧紫霞，秦莺莺等人都在表演中换发出最光彩的杂技艺术之美和令河野等人不解的中国艺人的大无畏精神。

赵沧海等人的行为，使得何自雄大受震憾，他想起赵天福，许天禄，甚至大烟鬼秦小手，他明白这些年来，为什么自己用尽心机却总是不能成功，赵沧海却是越斗越勇，最终总能获得成功的真正原因。。关键时刻，何自雄良心发现，要阻止何野下的对他的对头的野蛮屠杀令。

罗坚领着大部队赶来了，混战中，鬼拿难打死何自雄。一场混战之后，赵沧海、燕青山杀了鬼难拿。罗坚光荣牺牲，萧紫霞为了掩护燕青山，也被河野打伤。赵沧海和燕青山杀了河野。燕青山背起萧紫霞，与赵沧海相扶着站了起来……

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完