赵沧海在街头巧遇正在街上贴标语的罗坚，当年在南洋时，赵沧海就对罗坚的支持北伐反军阀的行为很赞赏。在罗坚遇到危险时，赵沧海把罗坚引上舞台，一个大变活人，当众掩护罗坚逃走了。

警长白朝贵得到下属的报告，要来捉拿赵沧海。当年赵沧海踢伤了侯督军，侯督军因他办事不力，撤了他的职，白朝贵对赵沧海一直怀恨在心，赵沧海与罗坚的来往，正好给了他报复的口实。燕青山和萧紫霞得知警察要抓赵沧海后，赶来帮助赵沧海逃走。

赵沧海逃走了，白朝贵要抓燕青山与萧紫霞顶罪。二人也只好逃到高凤兰家去躲避。

没了班主，神奇小子班群龙无首，何自雄顺水推舟，说服了柳三和众孩子，神奇小子班在柳三的率领下加入了长乐班。

因为燕青山也躲了起来，大花鞋想趁此机会担起班主之任，没想众人不听他的，只听许天禄的。要不就散伙回家。大花鞋恼怒喝酒，酒后说露了嘴，把燕青山的去处说给了鬼难拿。白朝贵率人扑向高凤兰家。将燕青山和萧紫霞抓获。何自雄点示白朝贵，不如把萧紫霞送给黄师长。白朝贵与何自雄一唱一合，以燕青山为筹码，要挟萧紫霞同意嫁黄师长。

赵沧海则逃到了日本，开始了他又一次在国外的闯荡生活。

华夏班在许天禄的带领下艰难维持。跑码头，跑车站。高凤兰在探监时说给燕青山和萧紫霞听。燕青山对此非常着急。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完