西村杂技团在上海搭起台子，其实就是摆下杂技擂台，跟中国的杂技同行叫板比赛，武川大介口出狂言，凭借他日本大力士的本事比力斗狠，连伤多个杂技同行。武川大介的狂妄已引起公愤，人们都期盼有高人出手打败他出口恶气……

河野昌夫受委派来到了上海，帮助西村杂技团推行日本政府的文化渗透政策，他了解赵沧海的本事脾气，提前找到赵沧海，提示他不要参与同西村杂技团打擂的事。华夏班的几十号人要生存，燕青山也劝赵沧海不要多管闲事…… 鬼难拿也到了上海。他找到柳三晓以利害，令其离开上海躲灾避难。

燕青山终于打听到了柳三的下落。就在燕青山带人前去柳三住处捉拿他的时候，人去屋空，柳三不知去处。

燕青山终于在一家小客栈里，再次找到了柳三，就在柳三要说出当年天瑞大剧院着火真相之际，柳三身后中刀当场毙命……

面对武川大介的狂妄。鲁不倒、花小辫、小结实几个徒弟看不过，背着赵沧海去了擂台，要教训一下这个不知天高地厚的东洋鬼子，赵沧海怕徒弟们惹出事端，赶到擂台，赵沧海终于出手，打败武川大介。国民政府怕惹恼日本人，以煽动反日情绪罪名，把赵沧海关进监狱。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完