赵沧海真的走马上任，当上了临时教官，何自雄告密，河野昌夫虽然被放了回来，日本驻屯军司令却极为恼火，调查河野昌夫暴露的告密者。

何自雄偷鸡不成蚀把米。白警长也被牵在里面，何自雄被秘密抓紧海光寺驻屯军司令部。任凭龟田威逼恐吓，何自雄死抗到底，让龟田反觉得何自雄可以利用。

长城前线，一支日本军队，经过长城野狼岭隘口，王团长前去埋伏。拼杀中中国部队的大刀占了上风。不料，混战中赵沧海的徒弟田疙瘩被日军中一个会使六合刀法的日军军官砍死。赵沧海认出他正是十几年前他在日本收的徒弟西村正雄。赵沧海暗暗发誓有机会用六合刀法利刃此人，为田疙瘩报仇。

长城抗战胜利，赵沧海成了长城抗战的有功英雄，何自雄以杂技同业会名义做东，在“聚丰饭庄”摆桌庆贺。

赵沧海终于答应燕青山的要求——合班交权，前提是燕青山答应在合班之际跟萧紫霞完婚办喜事。

国民政府和日本签署了《塘沽协定》，承认了日本现在占的地盘。河野昌夫来找赵沧海：作为老朋友，劝赵沧海离开天津……，赵沧海在华夏班演员几次遭人暗算后，被迫做出离开天津去上海的决定。

华夏班还没有到达上海，上海娱乐界巨头黄月斋却收到了何自雄寄来的汇款和电报……

白牡丹有了身孕，这让已过不惑之年的何自雄喜出望外，变着花样的买吃食、买服装首饰哄白牡丹高兴。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完